物流ニュース

出資契約書等締結のお知らせ

当社は、平成28 年３月９日、当社の主要債権者である船主・造船所の海事クラスターの方々(以下、総 称して｢海事クラスター｣といいます。)14 社との間で、それぞれ出資契約書(以下、｢本出資契約｣といいま す。)を締結し、また、本出資契約書を締結したうちの１社との間で当社への資金の貸付に関する契約書(以 下、｢本金銭消費貸借契約｣といいます。)を締結しましたので、お知らせいたします。

１. 本出資契約等締結の経緯

当社は、平成 28 年２月３日付｢再生計画案提出期限伸長のお知らせ｣にてお知らせしておりました とおり、当社及び当社の 100%子会社である STAR BULK CARRIER CO.,S.A.(以下、｢STAR BULK｣といい ます。)の民事再生手続の開始決定以降、安定的な事業の再建と債権者の皆様への弁済の最大化を目 指してスポンサー選定手続を進めて参りましたが、同時に、現在の海運市況等を踏まえ、特定のスポ ンサーによらない再建方法についても検討して参りました。その結果、スポンサー候補者として数社 より支援案の提示を頂く一方、当社の主要債権者でもある船主の皆様を含む国内の海事クラスター等 の方々からは、特定のスポンサーによらない再建方法について資金支援の意向表明を頂きました。 そこで、これらの再建方法を比較、検討した結果、海事クラスターから出資を含む資金支援を受け る形での再建方法によることが、当社及びSTAR BULK の早期かつ確実な事業再生並びに債権者の皆様 に対する弁済の最大化に資すると判断いたしました。そのため、当社は、海事クラスターとの間で本 出資契約及び本金銭消費貸借契約を締結することといたしました。

２. 本出資契約等締結の概要

本出資契約締結により、当社は、東京地方裁判所に対して提出する予定の再生計画案(以下、｢本再 生計画案｣といいます。)において、既存の全株式を無償にて取得する旨の規定を定め、本再生計画案 の認可決定が確定した後、これらを取得・消却した上で、第三者割当増資を行い、海事クラスターが これを引き受けて出資し、新たな株主となります。 出資金額は総額で22 億 9000 万円となり、また、本金銭消費貸借契約に基づき３億 9000 万円の貸 付けを受けることになります。

※ 上記のほかにも出資又は融資についての検討を頂いている方々がおり、出資額及び融資額は、今 後、増加する可能性があります。

３. 今後の見通し

関係者の皆様には、これまで当社の民事再生手続によりご心配、ご迷惑をおかけしましたが、当社 は、海事クラスターより資金支援を受け、再建を図っていくこととなりました。今後、当社は、速や かに再生計画案を提出するとともに、当社海運事業の再生を目指して、今後とも全社一丸となって民 事再生手続に取り組んで参る所存でございますので、皆様におかれましては、何卒ご理解・ご支援の ほどよろしくお願いいたします。